Продажі та клієнти
Кожен клієнт — повністю задокументований
Картка клієнта містить дані компанії, галузь, джерело, нотатки про потреби, статус і оцінку ліда — плюс вкладки для контактів, угод, проєктів, рахунків і повну історію спілкування в одному місці.
Контакти не обмежені однією людиною на клієнта — у кожного може бути свій телефон, email і опис ролі в прийнятті рішення. Граф зв'язків показує, як контакти, угоди та проєкти з'єднуються для акаунтів із кількома зацікавленими сторонами.
Кожне поле картки клієнта напряму впливає на пошук і фільтри в інших частинах WTM, тож клієнт із міткою «Гарячий» і конкретною послугою миттєво з'являється у воронці, на дашборді та у звітах.
Одна картка на клієнта, а не п'ять таблиць.
WTM — безкоштовне ПЗ з відкритим кодом за ліцензією AGPL-3.0. Розгорніть його самостійно та перенесіть список клієнтів із собою.
Почати