Sprzedaż i klienci
Zobacz każdą transakcję, na każdym etapie
Transakcje znajdują się na tablicy pipeline typu przeciągnij i upuść, pogrupowane według etapu — nowa, negocjacje, wygrana, przegrana. Przenieś kartę, a status transakcji aktualizuje się natychmiast, widoczny dla całego zespołu sprzedaży.
Każda karta pokazuje wartość transakcji, klienta i osobę odpowiedzialną, więc menedżer może przeskanować tablicę i zobaczyć dokładnie, gdzie znajdują się przychody, bez otwierania pojedynczej transakcji. Filtruj tablicę według menedżera, usługi lub zakresu dat, aby skupić się na jednym wycinku pipeline'u naraz.
Etapy są takie same jak używane w raportowaniu w innych miejscach aplikacji, więc transakcja przeniesiona na tablicy natychmiast odzwierciedla się w desktopach i kartach klientów — bez drugiego systemu do synchronizacji.
Przestań gubić transakcje w arkuszu kalkulacyjnym.
WTM jest darmowy i open source na licencji AGPL-3.0. Hostuj samodzielnie i umieść swój pipeline na jednej tablicy.
Zacznij